Rủi ro địa chính trị: Những ảnh hưởng đến giao dịch Forex?
.png)
Forex là gì?
Cá rằng hầu hết mọi người đã từng ít nhất một lần nghe nói tới thị trường ngoại hối hoặc "Forex". Thị trường tài chính toàn cầu này là một yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ xã hội, không bao giờ chìm trong bóng tối.
Forex là một thị trường tự do không có nền tảng hợp nhất chung. Những bên tham gia gồm các ngân hàng thương mại lớn và ngân hàng trung ương của các quốc gia, các quỹ khác nhau, những công ty đa quốc gia có tầm cỡ và các nhà đầu tư tư nhân có thể đảm bảo số vốn của mình. Trong Forex, người tham gia sẽ tiến hành giao dịch tiền tệ trên các cặp tài sản nhất định, chẳng hạn như EUR/USD (Euro/Đô la Mỹ), với một khoản hoa hồng không đáng kể.
Nói đơn giản, Forex là hệ thống quan hệ kinh tế và quản trị trên toàn cầu cho phép các pháp nhân lớn và nhà giao dịch cá nhân hưởng lợi từ giao dịch tiền tệ. Nhà giao dịch không chỉ kiếm được lợi nhuận trên đà tăng tiền tệ mà còn được hưởng lợi từ xu hướng giảm.
Forex là thị trường tiềm năng nhất từ trước đến nay. Bạn có thể tưởng tượng doanh số của thị trường Forex đạt tới 5 nghìn tỷ USD mỗi ngày? Đây là một con số không tưởng!
Tỷ giá hối đoái và các yếu tố ảnh hưởng
Như bạn đã biết từ những nội dung đề cập ở trên, nhà giao dịch tiền tệ sẽ tiến hành giao dịch trên thị trường Forex dựa trên phân tích cũng như dự đoán về biến động tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là giá trị của đồng tiền quốc gia so với đồng ngoại tệ và phản ánh khía cạnh quan trọng trong các mối quan hệ quốc tế.
Tỷ giá hối đoái luôn biến đổi và dao động hàng ngày. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta không thể đóng băng tỷ giá hối đoái? Điều này không thể thực hiện do có nhiều yếu tố tác động đến tính ổn định của tỷ giá hối đoái. Hãy tìm hiểu một số yếu tố điển hình.
Cung và cầu
Tỷ lệ lạm phát
Lãi suất
Nợ chính phủ
Nợ chính phủ có thể làm giảm dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào một loại tiền tệ cụ thể do chỉ số này phản ánh nguy cơ lạm phát của một quốc gia. Dự đoán về khả năng lạm phát sắp tới, nhà đầu tư bắt đầu bán trái phiếu, điều này làm giảm dòng vốn đầu tư nước ngoài trong nước. Theo đó, giá trị của đồng tiền tệ sẽ bị sụt giảm.
Các yếu tố được đề cập ở trên mới chỉ là bề nổi của vấn đề. Còn rất nhiều khía cạnh khác tác động đến tỷ giá hối đoái, ví dụ: đầu cơ, giá năng lượng và các nguyên liệu khác, khả năng cạnh tranh của một quốc gia trên thị trường toàn cầu, v.v. Tuy nhiên, hãy tập trung vào các rủi ro địa chính trị, đó là những yếu tố cơ bản và ảnh hưởng mạnh mẽ đến giao dịch Forex, đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát.
.png)
Địa chính trị là gì?
Địa chính trị là một nhánh của khoa học chính trị, tập trung vào mối tương quan phức tạp giữa chính sách đối nội hoặc đối ngoại với các yếu tố địa lý liên quan đến quốc gia. Các yếu tố địa lý bao gồm vị trí và quy mô của quốc gia, tài nguyên thiên nhiên và khí hậu. Địa chính trị tìm hiểu cách thức các chính phủ, tập đoàn, tổ chức khủng bố và các chủ thể khác tìm cách đạt được mục đích chính trị bằng cách thao túng các đặc điểm địa lý toàn cầu.
Rủi ro địa chính trị
Rủi ro địa chính trị là những mối đe dọa có thể xảy ra đối với hệ thống chính trị, kinh tế, quân sự và xã hội của một quốc gia mà có thể xuất phát từ việc quốc gia đó tham gia vào các vấn đề quốc tế. Loại rủi ro này mang tính toàn cầu và cơ bản ở chỗ chúng gây ra thiệt hại và tàn phá từ quan điểm tài chính.
Các rủi ro địa chính trị cần được xem xét?
Rủi ro chính trị
Rủi ro chính trị xuất phát từ nhiều vấn đề và tranh chấp khác nhau về lãnh thổ, ý thức hệ, tài nguyên hoặc các quyết định cụ thể của chính phủ. Ở đây, rủi ro liên quan đến những thay đổi có thể xảy ra trong hệ thống chính trị của quốc gia, mất toàn bộ hoặc một phần chủ quyền quốc gia, cơ hội tạo ra các liên minh, liên minh quốc tế đối lập, v.v.
Rủi ro kinh tế
Rủi ro kinh tế phát sinh từ biến động của nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế toàn cầu là một tổng hợp phức tạp các hoạt động tài chính trong đó tất cả quá trình đều có mối liên kết sâu sắc. Vì vậy, các sự kiện kinh tế ở một khu vực chắc chắn sẽ tác động đến các khu vực khác. Ví dụ, nguồn cung cấp tài nguyên quan trọng không ổn định có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một quốc gia.
Rủi ro xã hội
Rủi ro xã hội bao gồm các rủi ro liên quan đến sức khỏe, môi trường và an toàn. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai và các cuộc tấn công khủng bố có thể đe dọa sự ổn định của khu vực bị ảnh hưởng.
Rủi ro không gian mạng
Rủi ro không gian mạng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng chiến lược của một quốc gia. Tội phạm không gian mạng quốc tế là một vấn đề nghiêm trọng của thời đại. Loại tội phạm này khiến các quốc gia phải tiêu tốn số tiền khổng lồ mỗi năm.
Không thể phủ nhận rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của mỗi quốc gia và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực tồn tại của con người. Giao dịch Forex cũng không phải ngoại lệ. Rủi ro địa chính trị gây ra những biến động tới tỷ giá hối đoái. Đó là lý do nhà giao dịch cần nghiên cứu các sự kiện địa chính trị để áp dụng chiến lược sinh lời và tránh thiệt hại.
Rủi ro địa chính trị và giao dịch Forex
Bạn đã xem tin tức mới nhất hôm nay chưa? Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch hàng ngày và tiến gần hơn đến thành công.
Thảm hoạ thiên nhiên, xung đột quốc tế, dịch bệnh, các vụ tấn công khủng bố — đây là những thông tin bạn nên cập nhật. Các yếu tố được liệt kê tác động đến sự ổn định và tiền tệ của một quốc gia. Là một nhà giao dịch Forex, bạn chỉ có thể thành công khi xem xét tất cả sự kiện địa chính trị tiềm năng hiện tại và nhanh chóng phản ứng trước các vấn đề.
Giá trị tiền tệ
Các sự kiện địa chính trị có thể gây ra biến động về giá trị của đồng tiền quốc gia. Ví dụ, quốc gia phải đối mặt với thiên tai, dẫn đến gián đoạn nguồn cung hoặc dịch bệnh, và việc sử dụng nhiều dịch vụ sẽ trở nên nguy hiểm. Do đó, tình hình kinh tế hoặc chính trị không ổn định trong nước sẽ làm giảm sức hút và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ngược lại, nếu quốc gia sở hữu các công cụ mạnh mẽ giúp vượt qua xung đột hoặc các thách thức phát sinh, môi trường đầu tư sẽ trở nên hấp dẫn hơn và tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia cũng tăng theo.
Quy định
Bạn cần hiểu rằng rủi ro địa chính trị có thể khiến chính phủ thay đổi pháp luật hiện hành, làm thay đổi môi trường đầu tư và các quy tắc thị trường.
Cặp tiền tệ
Sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến những cặp tiền tệ nhất định. Những tác động này xảy ra khi các quốc gia cùng phụ thuộc vào hoạt động xuất nhập khẩu một số sản phẩm. Ví dụ, một thảm họa thiên nhiên gây gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông. Do đó, tỷ giá hối đoái của các đồng tiền thuộc những quốc gia xuất nhập khẩu sẽ thay đổi đáng kể so với tiền tệ của quốc gia bị ảnh hưởng.
Hãy nhớ rằng tác động của các sự kiện địa chính trị là không thể đoán trước. Cùng một sự kiện có thể tác động khác nhau đến các quốc gia và các đồng tiền của các quốc gia này. Thông thường, tỷ giá hối đoái của hai hoặc nhiều quốc gia sẽ có sự trái chiều.
Do đó, nhà giao dịch Forex phải tính đến các rủi ro địa chính trị tiềm ẩn để điều chỉnh chiến lược phù hợp và thu về lợi nhuận.
Các trường hợp trong lịch sử
Hãy thảo luận về một số trường hợp nổi tiếng trong lịch sử thể hiện tác động của địa chính trị đối với giao dịch Forex.
Xung đột Trung Quốc-Đài Loan
Quý II năm 2023 đã chứng kiến sự leo thang của cuộc xung đột kéo dài giữa Trung Quốc và Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực Đài Loan nhân danh chủ quyền của Trung Quốc. Đài Loan cố gắng giành độc lập và chính phủ nước này đã sẵn sàng chống lại Trung Quốc. Các nhà giao dịch Forex theo dõi tình hình và lo ngại về sự bất ổn của thị trường tiền tệ. Đó là lý do nhu cầu đối với đồng yên Nhật, một đồng tiền trú ẩn an toàn, đã tăng lên. Ngược lại, giá trị của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và Tân Đài tệ Đài Loan đều sụt giảm.
Các nhà giao dịch Forex có thể dự đoán được tác động tiềm ẩn của cuộc khủng hoảng lên tỷ giá hối đoái đều thu được lợi nhuận từ sự kiện địa chính trị này.
Covid-19
Đại dịch toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm kinh tế toàn cầu và giao dịch Forex. Đại dịch này đã gây ra những biến động mạnh mẽ lên tỷ giá hối đoái của đồng Đô la Mỹ, giá dầu giảm và kéo theo những biến động trên thị trường Forex. Trước tình hình này, nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán tài sản của họ. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng cố gắng khai thác tối đa biến động giá.
Thảm họa Fukushima
Một thảm kịch đã ảnh hưởng đến toàn thế giới vào năm 2011 — đó là trận động đất ở Fukushima, tiếp theo là thảm họa sóng thần và hạt nhân. Sự kiện địa chính trị này đã gây ra tác động mạnh mẽ tới tỷ giá hối đoái của đồng Yên Nhật. Sau nhiều năm, vẫn còn tồn tại những rủi ro liên quan đến đầu tư vào đồng Yên Nhật trước rủi ro thiên tai tiềm ẩn.
Brexit và đồng Bảng Anh
"Đồng Bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất so với đồng Đô la Mỹ!" — có lẽ bạn đã từng bắt gặp những tiêu đề này sau khi sự kiện Brexit xảy ra. Đúng vậy, quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu của Vương Quốc Anh đã ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá hối đoái của đồng Bảng Anh, khi các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về tương lai của nền kinh tế Anh.
Cách ngăn ngừa tổn thất do rủi ro địa chính trị?
Để trở thành một nhà giao dịch Forex thông thái, bạn phải luôn cảnh giác. Các nhà giao dịch Forex phải điều chỉnh chiến lược của mình khi phát hiện ra các rủi ro địa chính trị để tránh những tổn thất tiềm ẩn và khai thác cơ hội hiện tại.
Chúng tôi đã tổng hợp một số chiến lược có giá trị dành cho bạn!
Đa dạng hóa
Một trong những cách hiệu quả nhất là đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn. Bằng cách đầu tư vào các cặp tiền tệ khác nhau, bạn có thể giảm thiểu tổng mức rủi ro cho vốn đầu tư của mình. Hãy nhớ rằng không có cuộc khủng hoảng nào có thể tấn công đồng thời tất cả các ngành, công ty và tiền tệ trên toàn thế giới. Sự sụp đổ của một số hệ thống sẽ là cơ hội cho những hệ thống khác.
Phòng ngừa rủi ro
Phòng ngừa rủi ro (hedging) trong giao dịch Forex là một chiến lược nhằm giảm tổn thất tiềm ẩn do biến động tỷ giá hối đoái không mong muốn. Bằng cách phòng ngừa rủi ro, bạn có thể cố định giá trị của loại tiền tệ sở hữu. Khi phòng ngừa rủi ro, nhà đầu tư sẽ chuyển rủi ro của mình cho những người sẵn sàng chấp nhận các rủi ro này — trước thị trường. Tóm lại, công cụ giảm thiểu rủi ro này cho phép bạn mở các vị thế bổ sung để bảo vệ bản thân.
Quản trị rủi ro
Các nhà giao dịch Forex thành công luôn xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro vững chắc. Quản trị rủi ro giúp các nhà giao dịch vượt qua những thời điểm biến động xuất hiện ngoài kế hoạch giao dịch. Chiến lược quản trị rủi ro được xây dựng dựa trên kiến thức về tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và các bước bạn cần thực hiện để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể thực hiện các hợp đồng hoán đổi nợ xấu, hạn chế rủi ro và thường xuyên cập nhật tin tức địa chính trị.
Kết luận
Bạn đã hiểu rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành trình giao dịch trên thị trường Forex. Để ngăn chặn những tổn thất tiềm ẩn, nhà giao dịch cần tuân theo một chiến lược hợp lý và toàn diện cũng như thường xuyên cập nhật tin tức. Hy vọng những hướng dẫn và chia sẻ của chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho bạn. Hãy tham gia và cùng Channel Tony T viết nên hành trình giao dịch ấn tượng.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png&description=Rủi ro địa chính trị: Những ảnh hưởng đến giao dịch Forex?){kind=link}
0 Nhận xét